Håll koll på vad som ska göras och av vem
Uppgifterna ligger i affärssystemet, inte i en separat app. Det innebär att uppgiften vet vilken kund eller order den gäller, och att den syns för den som tar över.
Uppgifter
Uppföljning som inte kräver ett till verktyg
Enkelt nog att faktiskt användas, kopplat nog att vara till nytta.
Uppgifter där arbetet finns
En uppgift kopplas till kunden, projektet, offerten eller ordern den handlar om. Den som tar över ser sammanhanget direkt i stället för att leta i mejlen.
Kategorier per arbetsområde
Allmänt, CRM, lager, inköp och support. Kategorin gör att listan går att filtrera till det som är ditt, även när alla jobbar i samma system.
Prioritet och förfallodatum
Uppgiften har prioritet och ett datum den ska vara klar. Försenade uppgifter sorteras fram i stället för att sjunka i listan.
Tilldelning till person
Uppgifter har en ansvarig. Ingen behöver undra om någon annan redan har tagit den.
Statusflöde utan överbyggnad
Ej påbörjad, pågående, klar eller avbruten. Fyra lägen räcker för att veta var något står.
Mina uppgifter på dashboarden
Widgets visar dina uppgifter, de som förfaller snart och de som redan är sena, direkt på startsidan.
I detalj
Så hänger uppgifterna ihop med resten
En uppgift utan sammanhang blir sällan gjord.
Kopplade till CRM-aktiviteter
Uppföljningssamtal och möten som planeras i CRM blir uppgifter i samma lista.
Ombokning
Förfallodatum går att flytta med bibehållen historik, så att en framflyttad uppgift inte ser ut som en ny.
Uppgifter på projekt
Projektets uppgifter syns både på projektkortet och i den ansvarigas egen lista.
Återöppning
En uppgift som stängts för tidigt kan öppnas igen i stället för att skapas om.
Uppgifter finns i hela systemet
De skapas ofta i CRM, följer med i projekt och visas på dashboarden.
Faller saker mellan stolarna i dag?
Boka en demo och se hur uppgifter kopplas till kunder och order.