CRM och affärssystem, utan gränssnittet emellan
Pipelines, affärer, aktiviteter och offerter ligger på samma kunddata som order, lager och inköp. Säljaren ser vad som finns på hyllan, lagret ser vad som är på väg in.
Grunderna
Vad är skillnaden mellan CRM och affärssystem?
Ett CRM hanterar kundrelationen fram till avslut: leads, affärer, aktiviteter och offerter. Ett affärssystem hanterar vad som händer efter avslutet: order, lager, inköp, leverans och fakturaunderlag. Gränsen går vid offerten, som båda systemen gör anspråk på — och det är där dubbelarbetet uppstår när de är två.
Ett affärssystem med CRM löser problemet genom att låta båda delarna dela kunddata. Säljaren jobbar i pipelinen, lagret i plocklistan, ekonomin i fakturaunderlaget, men alla tittar på samma kund och samma affär. Det är upplägget i Fluit.
Det betyder inte att Fluit ersätter varje CRM. Driver ni marknadsautomation i stor skala, leadscoring eller kampanjhantering är ett dedikerat verktyg fortfarande rätt. Säljer ni mot företagskunder med offert, order och leverans är det däremot sällan två system som behövs.
Vad som ingår
Från första kontakt till vunnen affär
Sälj-delen av Fluit, grundad i hur bolag faktiskt jobbar med offerter mot företagskunder.
Pipeline med egna steg
Bygg flera pipelines för nykundsförsäljning, merförsäljning och avtalsförnyelse. Varje steg har ordning, sannolikhet och markering för kvalificerad, vunnen eller förlorad.
Affärer med belopp och prognos
Varje affär bär belopp, valuta, sannolikhet och förväntat avslutsdatum. Beloppet räknas om till basvaluta, så att prognosen går att summera även med kunder i euro.
Leads innan de blir kunder
En affär kan bära företagsnamn, kontaktperson, e-post och telefon utan att någon kund är upplagd. Kundkortet skapas när affären är värd det, inte innan.
Aktiviteter som hänger ihop
Samtal, e-post, möten och anteckningar med datum, längd och ägare. En aktivitet kan kopplas till kund, kontaktperson, affär, offert eller projekt, och dyker upp i kalendern.
Offert till order
Offerten går från utkast till skickad till accepterad, och konverteras sedan till en säljorder med rader, priser och villkor på plats. Ingen omtagning i ett annat system.
Webbformulär som skapar affärer
Publicera ett formulär, mappa fälten mot företagsnamn, kontakt och belopp, och låt inkomna svar landa som affärer i rätt pipeline och steg, tilldelade rätt ägare.
Se det själv
Pipeline, kunder och order i samma system
Affären, kundkortet och ordern — utan att data flyttas mellan två leverantörer.
Pipeline & affärer
Kunder & kontakter
Order
Poängen
Vad som slutar hända när CRM ligger i affärssystemet
Kunden är samma kund överallt
Affären, offerten, ordern, leveransen och fakturaunderlaget hänger på samma kundpost. Säljaren behöver inte fråga lagret vad som hänt med leveransen.
Offerten bygger på riktiga artiklar
Offertraderna pekar på samma artiklar, enheter och prisunderlag som orderraderna. När kunden tackar ja behöver ingen skriva om raderna i ett annat system.
Historiken följer med
Vunna och förlorade affärer, förlustorsak och stegförflyttningar sparas per affär. Det gör uppföljningen möjlig utan att någon för statistik vid sidan om.
Ingen synk att underhålla
Ett separat CRM kopplat till affärssystemet är ytterligare en integration som kan sluta fungera på en fredag. Här finns ingen koppling som kan gå sönder.
CRM ingår i grundlicensen tillsammans med order, lager och inköp. Se prismodellen eller vad som händer efter att affären är vunnen.
Vanliga frågor
Frågor om CRM i affärssystemet
Vad är skillnaden mellan CRM och affärssystem?
Ett CRM hanterar kundrelationen fram till avslut: leads, affärer, aktiviteter och offerter. Ett affärssystem (ERP) hanterar vad som händer efter avslutet: order, lager, inköp, leverans och fakturaunderlag. Gränsen går vid offerten, som båda systemen gör anspråk på. I Fluit ligger båda delarna i samma system, så offerten blir en order utan att data flyttas mellan två leverantörer.
Behöver vi ett separat CRM om vi kör Fluit?
För sälj mot företagskunder med pipeline, offerter och uppföljning räcker Fluits CRM för de flesta. Ett dedikerat CRM är motiverat om ni driver marknadsautomation i stor skala, avancerad leadscoring eller kampanjhantering — det är inte vad Fluit är byggt för.
Ingår CRM i grundlicensen?
Ja. Order, lager, inköp, CRM och ekonomiintegration mot Fortnox ingår i grundlicensen, med obegränsat antal användare. Det finns ingen separat CRM-licens och ingen kostnad per säljare.
Kan vi ha flera pipelines?
Ja. Pipelines läggs upp per typ av försäljning: nykundsförsäljning, merförsäljning till befintlig kund och avtalsförnyelse. Varje pipeline har sina egna steg, och varje steg har en ordning och en sannolikhet som används i prognosen.
Kan en affär skapas automatiskt från webben?
Ja. Du bygger ett webbformulär i Fluit, mappar fälten mot företagsnamn, kontaktuppgifter, beskrivning och belopp, och pekar ut vilken pipeline och vilket steg svaren ska hamna i. Formuläret kan sättas att skapa affären automatiskt, med en utpekad användare som ägare.
Vad händer med offerten när kunden tackar ja?
Offerten konverteras till en säljorder med rader, priser och villkor. Därefter går den vidare i det vanliga orderflödet med allokering mot lagersaldo, plock, leverans och fakturaunderlag.
Kan vi följa upp förlorade affärer?
Ja. En affär stängs som vunnen eller förlorad, med förlustorsak och tidpunkt. Stegförflyttningarna sparas separat, så det går att se var i pipelinen affärer faktiskt tappas.
Lär dig mer
Sammanhanget runt affären
Vad är ett affärssystem?
Vilka delar ett ERP består av, och var CRM hör hemma i den bilden.
Order to cash, steg för steg
Vägen från order till betalning. Det som händer efter att säljaren har vunnit affären.
Fluit körs i webbläsaren och driftas inom EU — så fungerar det molnbaserade upplägget.
Vill du se pipelinen i praktiken?
Boka en demo så går vi igenom hur en affär blir en offert, en order och till slut ett fakturaunderlag — i samma system.